根据3月6日晚杭电股份发布的公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告，杭电转债(113505)网上中签率为0.08433624%。
杭电发债将于下周申购，申购简称为杭电发债，债券简称为杭电转债，申购代码为754618。
| 发行状况 | 债券代码 | 113505 | 债券简称 | 杭电转债 |
| 申购代码 | 754618 | 申购简称 | 杭电发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 753618 | 原股东配售认购简称 | 杭电配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2018/3/5 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.135 | |
| 正股代码 | 603618 | 正股简称 | 杭电股份 | |
| 发行价格(元) | 100 | 实际募集资金总额(亿元) | 7.8 | |
| 申购日期 | 2018-03-06周二 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)公司原股东:发行公告公布的股权登记日(即2018年3月5日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。(2)社会公众投资者:中华人民共和国境内持有上海证券交易所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用通过上交所交易系统网上向社会公众投资者定价发行的方式进行。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 7.24 | 正股市净率 | 2.54 |
| 债券现价(元) | 100 | 转股价(元) | 7.29 | |
| 转股价值 | 99.31 | 溢价率 | 0.69% | |
| 回售触发价 | 5.1 | 强赎触发价 | 9.48 | |
| 转股开始日 | 2018年9月12日 | 转股结束日 | 2024年3月5日 | |
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100 | 债券发行总额(亿) | 7.8 |
| 债券年度 | 2018 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA | 评级机构 | - | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2018/3/6 | 止息日 | 2024/3/5 | |
| 到期日 | 2024/3/6 | 每年付息日 | 3月6日 | |
| 利率说明 | 第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2018-03-06周二 | 中签号公布日期 | 2018-03-08周四 |
| 上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | - | |
| 筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
| 1 | 收购浙江富春江光电科技有限公司100%股权 | 45000 | 45000 | |
| 2 | 年产500万芯公里特种光纤产业项目 | 57129.2 | 33000 | |
| 重要日期 | 序号 | 日期 | 安排 | |
| 1 | 2018-03-02至2018-03-12 | 债券承销期 | ||
| 2 | 2018/3/5 | 网上路演推荐日 | ||
| 3 | 2018/3/5 | 原股东优先配售股权登记日 | ||
| 4 | 2018/3/6 | 网上中签率确定日 | ||
| 5 | 2018/3/6 | 网上申购配号日 | ||
| 6 | 2018/3/7 | 网上摇号抽签日 | ||
| 7 | 2018/3/8 | 网上中签结果公告日 | ||
| 8 | 2018/3/9 | 债券资金到账日 | ||
本次可转债发行原股东优先配售缴款日与网上申购日同为2018年3月6日(T日)，网上申购时间为9：15-11：30，13：00-15：00。原股东参与优先配售的部分，应当在2018年3月6日(T日)申购时缴付足额资金。原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
社会公众投资者通过深交所交易系统参加申购，申购代码为“754618”，申购简称为“杭电发债”。每个账户最小申购数量10张(1000元)，每10张为一个申购单位，超过10张的必须是10张的整数倍，每个账户申购上限是1万张(100万元)，超出部分为无效申购。
杭电转债什么时候上市?
杭电发债应该是下个月6号前上市，具体时间等通知。
杭电发债中签收益是多少?
投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月内不得参与网上新股、可转债及可交换债申购。需要注意的是，投资者放弃认购的次数按照投资者实际放弃认股的新股、可转债、可交换债的只数合并计算。另外，杭电发债中一签有可能赚200多块，也有可能破发。