月5日,北京首创城市发展集团有限公司(以下简称“首创集团”)发布公告,宣布其2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)的发行细节。本次债券发行规模不超过24.5亿元,为首创集团公开发行不超过50亿元公司债券的第三期发行。
首创集团本次发行的债券分为两个品种,品种一为4年期固定利率债券,品种二为5年期固定利率债券,均附带赎回和调整票面利率选择权。债券的信用评级为AAA,与发行人主体信用等级一致。每张债券面值为100元,发行价格亦为100元/张,面向专业机构投资者发行,普通投资者及个人投资者不得参与。
发行方式为网下面向专业投资者询价配售,品种一票面利率询价区间为2.2%-3.4%,品种二为2.4%-3.6%,最终利率将由发行人与簿记管理人协商确定。发行首日定于2024年6月7日,网下发行截止日至6月11日。