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元续科技,来自新加坡,今年第二家香港创业板上市新股,超购2480倍,港股史上第六

元续科技是次IPO发售2700万股,每股发售价2.42港元,募集资金总额约6534万港元,所得款净额约1203万港元。优博控股是次招股公开发售部分获2480.61倍认购,为香港史上超购倍数排第6位的新股。

元续科技,成立于2000年,作为一家精密工程服务供应商,专门为半导体及其他行业的国际公司提供复杂的精密机加工、精密焊接服务。公司亦为不同行业客户提供服务,包括半导体、航空航天、数据存储、油气行业,公司的客户大多是其行业公认的国际公司。根据灼识咨询报告,于2023年按收入计,元续科技在新加坡精密部件工程行业中的半导体行业排名第五,市场占有率为3.3%。

招股书显示,元续科技在上市后的股东架构中,控股股东拿督斯里蔡水理先生通过SGP BVI持股39.10%、余伟娟女士(蔡先生的配偶)通过Baccini持股16.50%;程章金先生,通过Angelling持股8.20%;彭菁咪女士,持股5.44%;其他投资者包括:新加坡科技研究局的商业化部门Accelerate持股4.10%;KKR & Co. Inc.(KKR.NYSE)最终控制的MMI持股2.05%;Zou Shuling女士持股1.18%;Hong Haicheng女士持股1.11%;Soo Siew Har女士与Ho Gim Hai先生持股1.01%;Chua Lee Chai先生持股0.85%;Tan Beng Kiat先生持股0.85%;Deborah Chua Wee Wei女士持股0.85%;Tan Kok Thye George先生持股0.42%;Poh Seng Kah先生持股0.34%。其他公众股东持股18.00%。

截至午间收市,元续科技每股报1.60港元,总市值约2.30亿港元。

元续科技(08637.HK)是次IPO上市的中介团队主要有:

大华继显为其独家保荐人、独家整体协调人、独家全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;

信达国际、迈时资本、老虎证券为其联席账簿管理人、联席牵头经办人;

集友国际资本为其联席牵头经办人;

普华永道为其审计师;

的近为其公司香港律师;

诺顿罗氏为其券商香港律师;

仲量联行为其券商香港律师;

灼识咨询为其行业顾问。

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