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理财经理要开通理财交易需要持有什么证书

银行的理财经理一般比较基础的证书需要基金从业资格证、银行从业资格证,而稍微厉害一点的理财经理会有证券从业资格证以及更为高级的AFP或者CFP的证书。  银行的理财经理一般情况下是基金产品和银行理财产品销售的窗口,因而有一个相关层面的从业资格证是最为基本的,而更高级的证书能带给银行理财经理更为专业的知识,同时肯定了其专业的能力,因而这也是必备的。

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