113506鼎信转债今日申购 754421鼎信发债中签率今晚公布
鼎信通讯即将发行规模为6亿元的可转债。申购简称为鼎信发债，债券简称为鼎信转债，申购代码为754421。
| 发行状况 | 债券代码 | 113506 | 债券简称 | 鼎信转债 |
| 申购代码 | 754421 | 申购简称 | 鼎信发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 753421 | 原股东配售认购简称 | 鼎信配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2018/4/13 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.354 | |
| 正股代码 | 603421 | 正股简称 | 鼎信通讯 | |
| 发行价格(元) | 100 | 实际募集资金总额(亿元) | 6 | |
| 申购日期 | 2018-04-16周一 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)公司原股东:本发行公告公布的股权登记日(2018年4月13日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。(2)社会公众投资者:在上交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足6亿元的部分(含中签投资者放弃缴款认购部分)由保荐机构(主承销商)包销。保荐机构(主承销商)根据实际资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,包销比例不超过本次发行总额的30%,即1.8亿元。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 21.99 | 正股市净率 | 4.61 |
| 债券现价(元) | 100 | 转股价(元) | 21.86 | |
| 转股价值 | 100.59 | 溢价率 | -0.59% | |
| 回售触发价 | 15.3 | 强赎触发价 | 28.42 | |
| 转股开始日 | 2018年10月22日 | 转股结束日 | 2024年4月15日 | |
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100 | 债券发行总额(亿) | 6 |
| 债券年度 | 2018 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA | 评级机构 | - | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2018/4/16 | 止息日 | 2024/4/15 | |
| 到期日 | 2024/4/16 | 每年付息日 | 4月16日 | |
| 利率说明 | 第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.3%、第五年1.5%、第六年2.0%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2018-04-16周一 | 中签号公布日期 | 2018-04-18周三 |
| 上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | - | |
| 筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
| 1 | 青岛鼎信通讯科技产业园建设项目 | 110000 | 60000 | |
| 重要日期 | 序号 | 日期 | 安排 | |
| 1 | 2018-04-12至2018-04-20 | 债券承销期 | ||
| 2 | 2018/4/13 | 原股东优先配售股权登记日 | ||
| 3 | 2018/4/13 | 网上路演推荐日 | ||
| 4 | 2018/4/16 | 网上申购配号日 | ||
| 5 | 2018/4/16 | 网上中签率确定日 | ||
| 6 | 2018/4/17 | 网上摇号抽签日 | ||
| 7 | 2018/4/18 | 网上中签结果公告日 | ||
| 8 | 2018/4/19 | 债券资金到账日 | ||
[page]
鼎信转债申购日期为4月16日(下周一);中签号公布日期为4月18号(下周三)每个账户最小申购数量10张(1000元)，每10张为一个申购单位，超过10张的必须是10张的整数倍，每个账户申购上限是1万张(100万元)，超出部分为无效申购。
社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上发行申购，网上发行申购代码为“754421”，申购简称为“鼎信发债”。每个账户最小申购单位为1手(10张，1.000元)，超过1手必须是1手的整数倍。每个账户申购数量上限为1千手(1万张，100万元)，如超过该申购上限，则该笔申购无效。网上投资者在4月16日(T日)参与网上申购时无需缴付申购资金。
本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2018年4月16日(T日)，网上申购时间为T日9：15～11：30，13：00～15：00。鼎信发债将在4月18号公布中签号，投资者可到时关注是否中签。
鼎信发债什么时候上市呢?
目前还不知道鼎信发债的上市时间，预计会在5月中旬上市，具体时间我们需要在等待一段时间。
鼎信发债中签能赚多少?
中签收益需要等待鼎信发债上市才知道，有可能赚一两百，也有可能赚几十元甚至只有一顿早餐的钱，同时也有可能会破发，因为之前有公司发行的发债一上市就破发的情况还是存在的。