可转债申购价值分析：今日（5月10日）N中银转(113057)上市。
N中银转(113057) 信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 113057 | 债券简称 | N中银转 |
| 申购代码 | 783881 | 申购简称 | 中银发债 |
| 原股东配售认购代码 | 764881 | 原股东配售认购简称 | 中银配债 |
| 原股东股权登记日 | 2022-03-23 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.2100 |
| 正股代码 | 601881 | 正股简称 | 中国银河 |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 78.00 |
| 申购日期 | 2022-03-24 周四 | 申购上限(万元) | 100 |
| 发行对象 | (1)向发行人原A股股东优先配售:发行公告公布的股权登记日2022年3月23日(T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有A股股东。(2)网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。 |
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 |
| 发行备注 | 本次公开发行的可转债向发行人在股权登记日2022年3月23日(T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原A股股东实行优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购金额不足78亿元的部分(含中签投资者放弃缴款认购部分)由主承销商包销。 |
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 8.92 | 正股市净率 | 1.06 |
| 债券现价(元) | 108.22 | 转股价(元) | 10.24 |
| 转股价值 | 87.01 | 转股溢价率 | 24.37% |
| 回售触发价 | - | 强赎触发价 | 13.31 |
| 转股开始日 | 2022年09月30日 | 转股结束日 | 2028年03月23日 |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - |
| 回售原因 | - | | |
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 78.00 |
| 债券年度 | 2022 | 债券期限(年) | 6 |
| 信用级别 | AAA | 评级机构 | 联合资信评估股份有限公司 |
| 上市日 | 2022-05-10 周二 | 退市日 | - |
| 起息日 | 2022-03-24 | 止息日 | 2028-03-23 |
| 到期日 | 2028-03-24 | 每年付息日 | 03-24 |
| 利率说明 | 第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.0%、第五年1.8%、第六年2.0%。 |
| 申购状况 | 申购日期 | 2022-03-24 周四 | 中签号公布日期 | 2022-03-28 周一 |
| 上市日期 | 2022-05-10 周二 | 网上发行中签率(%) | 0.0638 |
| 中签号 | 末"四"位数 | 0559,1511,3511,5511,7511,9511 |
| 末"五"位数 | 30965,80965,87241 |
| 末"六"位数 | 083893,245560,283893,483893,683893,745560,883893 |
| 末"七"位数 | 0848822,1825679,2848822,4848822,6848822,8848822 |
| 末"八"位数 | 11187688,23687688,36187688,42031194,48687688,61187688,73687688,86187688,98687688 |
| 末"九"位数 | 056537973,141381528,256537973,456537973,641381528,656537973,856537973 |
| 末"十"位数 | 0332258401,5332258401 |
| 末"十一"位数 | 07589080060 |
| 筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
| 1 | 投资交易业务 | 300000.00 | 300000.00 |
| 2 | 资本中介业务 | 300000.00 | 300000.00 |
| 3 | 投资银行业务 | 100000.00 | 100000.00 |
| 4 | 补充其他营运资金 | 80000.00 | 80000.00 |
